プレゼンテーション資料 (全ページ版) 決算説明会2007年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

(1)

KDDI CORPORATION

代表取締役社長兼会長小野寺正 U biquit ous Solut ion Com pa ny U biquit ous Solut ion Com pa ny

2007 ^年 3 ^{月期第} 1 ^{四半期決算資料}

2006 ^年 7 ^月 21 ^日

(2)

1 この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等は

いずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これらは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。

従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されている予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

(3)

2

1. 1. 2007 ₂₀₀₇ ^年 ^年 3 ₃ ^月期 ^月期 1Q _1Q ^の ^の ^決算総括 ^決算総括

連結ベース

¾^{移動通信事業（}^au^＋ツーカ^ー）^{は引続き好調であり}^、新サービス拡販途上にある固定通信事業の営業損失を吸収し、売上は前年同期比_+11.8%、営業利益は同_+38.8%の増収・増益。

移動通信事業（_au＋ツーカー）

¾^{売上は前年同期比}^+8.8%^、^{営業利益同}^+31.4%^の増収・^増益。

¾⁶^{月末累計シェ}^ア^27.9%^（^au^：^25.4%^、^ツーカ^ー：^2.5%^）^に対し^、^1Q^{の純増シェ}^ア 48.1%^（au^：85.1%^、^ツーカ^ー：-37.0%^）^と^{引続き好調。}

¾^au^の^WIN^契約者は⁶^月末⁹⁴⁶^万と^{着実に増加。}^う^ち、^{定額制契約率}^80%^。

¾^ツーカ^ーの^auへの同番移行はスムーズに進捗し、_1Qに₃₉万、累計で₁₀₉万。

¾^三菱東京^UFJ^銀行と^モバイ^ルネッ^ト^バンク^{設立調査（}^株）^{を立ち上げ。}

¾^Google^と^{の業務提携。} 固定通信事業

¾^メ^タ^ルプラ^{ス拡販等により}^、^{売上は前年同期比}^+23.3%^の増収。^{営業利益は}

▲ ₉₉億円と赤字幅も縮小。

¾^メ^タ^ルプラ^スの⁶月末の累計開通回線数は₂₂₂万に増加。

¾⁶^月より^新ブラ^ンド^「^ひかり^one^」^{の下、東京電力と}^の^FTTH^{統合サービスを開始。}

¾^BT^と^{の合弁会社（}^{グローバルアウト}^ソ^{ーシングサービス）}^{設立合意。} DIONお客様情報の流出に対し、全社的に再発防止に向け取組み。

1

2

3

4

(4)

3

2 2 . _. ^連結決算 ^連結決算

1Q ^1Q

0 1,000 2,000 3,000 4,000

06.3^期 07.3^期^（^予）

1Q ^1Q

0 10,000 20,000 30,000 40,000

06.3^期 07.3^期 ^（^予）

（億円）

営業収益

（億円）

営業利益

前年同期比 +11.8%

進捗率

24.2% 23.3%

進捗率

38.3% 29.6%

（億円）

06.3^期 07.3^期^（^予）

1Q 1Q ^{前年同期比} ^進捗率

営業収益 _7,143 _30,608 7,984 11.8% 24.2% 32,930 営業利益 ₈₇₈ _2,966 1,219 38.8% 38.3% 3,180

^マージン ^12.3% ^9.7% ^15.3% ^- ^- ^9.7%

経常利益 ₈₈₀ _2,940 1,224 39.1% 38.8% 3,150 当期純利益 ₅₂₆ _1,906 _{756 43.8%} _- _1,860

FCF 242 1,396 480 98.0% - 2,350

EBITDA 1,741 6,544 2,017 15.9% 30.2% 6,680

^マージン ^24.4% ^21.4% ^25.3% ^- ^- ^20.3%

(5)

4

3 3 . _. ^{移動通信事業} ^{移動通信事業} ^/ / au _au ^＋ツーカ ^＋ツーカ ^ー（ ^ー（ ^PDC PDC ^） ^）

06.3^期 07.3^期^（^予）

営業収益 _5,881 _25,104 _6,398 _{8.8% 24.3%} _26,360 au 5,379 23,352 6,140 14.1% 23.9% 25,670 ツーカー ₅₀₂ _1,752 258 -48.5% 37.4% 690 営業利益 ₉₈₇ _3,544 1,297 31.4% 36.5% 3,550

^マージン ^16.8% ^14.1% ^20.3% ^- ^- ^13.5%

経常利益 ₉₈₂ _3,528 1,300 32.4% 36.4% 3,570 当期純利益 ₅₇₇ _1,453 _{779 35.1%} _- _2,110

FCF 268 2,662 496 85.1% - 2,560

EBITDA 1,635 6,052 1,768 8.1% 30.4% 5,820

^マージン ^27.8% ^24.1% ^27.6% ^- ^- ^22.1%

1Q ^1Q

0 1,000 2,000 3,000 4,000

06.3期 07.3期（予）

1Q 1Q

0 10,000 20,000 30,000 40,000

06.3期 07.3期（予）

営業収益営業利益

（億円）

前年同期比+31.4%

進捗率

36.5% 27.8%

進捗率

24.3% 23.4%

（億円）

06.3^期 07.3^期^（^予）

1Q 1Q

契約数（千） _23,679 _25,439 _25,957 _27,440

内ﾓｼﾞｭｰﾙ系 ₅₂₇ ₅₈₆ ₆₀₇ ₆₇₀ au ^計 20,123 22,699 23,616 26,210

WIN(EV-DO) _4,319 _8,280 _9,460 _14,330

1X 14,404 13,548 13,367 -

cdmaOne 1,400 871 789 -

ﾂｰｶｰ_(PDC) _3,557 _2,739 _2,341 _1,230

(6)

5

4 4 . _. ^固定 ^固定 ^通信事業 ^通信事業

1Q ^1Q

0 2,000 4,000 6,000 8,000

06.3^期 07.3^期^（^予）

（億円）

営業収益

（億円）

1Q ^1Q

-800 -600 -400 -200 0

06.3^期 07.3^期^（^予）

営業利益

進捗率

24.3% 23.4%

赤字のため対前年同期比および進捗率_N.A。

（億円）

06.3^期 07.3^期^（^予）

営業収益 _1,450 _6,193 1,788 23.3% 24.3% 7,350 営業利益 _-116 _-613 _-99 _- _- _-460

マージン -8.0% -9.9% -5.5% - - -6.3%

経常利益 _-105 _-622 _-97 _- _- _-480 当期純利益 _-49 ₂₆₄ _-41 _- _- _-280

FCF -38 -1,023 30 - - -90

EBITDA 90 415 218 142.4% 30.2% 720

マージン 6.2% 6.7% 12.2% - - 9.8%

06.3^期 07.3^期^（^予）

1Q 1Q

DION ^（^千） 2,870 2,847 2,829 2,680 ADSL 1,494 1,516 1,555 1,470

FTTH (^千) 118 167 181 290

ﾒﾀﾙﾌﾟﾗｽ₍千₎ ₄₀₈ _1,799 _2,223 _2,750

(7)

6

5 5 . _. ^{設備投資等} ^{設備投資等}

397 19

136 1,080

34 451

118 803

226

0 1,000 2,000 3,000 4,000

06.3^期 07.3^期(^予)

42

4 66

20 415

272

16 2 552

142 0

500 1,000 1,500

06.3^期 07.3^期(^予)

（億円）

移動通信の設備投資固定通信の設備投資

データ系他

CDN^構築

メタルプラス FTTH

ネットワークIP 化共通設備

800MHz EV-DO 800MHz 1X 2GHz

ツーカー

1Q 1Q

（億円）

06.3^期 07.3^期^(予)

1Q 1Q ^進捗率

設備投資（支払）連結 ₇₇₇ _4,147 ₇₅₀ _16.7% _4,500 移動通信 ₅₂₅ _2,751 ₅₁₄ _15.4% _3,330 固定通信 ₂₄₁ _1,347 ₁₈₄ _20.9% ₈₈₀

減価償却費連結 ₈₄₅ _3,357 ₇₈₆ _23.6% _3,330

移動通信 ₆₃₆ _2,375 ₄₆₆ _21.4% _2,180 固定通信 ₁₉₉ ₉₄₂ ₃₁₀ _27.9% _1,110

(8)

7

各事業の状況

移動通信事業

au au / _/ ^ツーカ ^ツーカ ^ー ^ー ( ₍ PDC _PDC ) ₎

固定通信事業

(9)

8

1. 1. 1. _1. ^純増

移動通信事業

／_au

純増

0% 20% 40% 60% 80%

3/'05 6/'05 9/'05 12/'05 3/'06 6/'06

0 200 400 600 800

純増シェア累計シェア

（千契約）

（シェア）

純増シェア純増数

07.3^期/1Q

<85.1%>

<25.4%>

うちツーカーから

au^{への同番移行数}

*^グラ^フ^上、^純増シェ^アは

ツーカーの影響を除外

06.3^期/^通期

<65.8%>

<24.7%>

(10)

9 1.21%

1.04% 1.11%

1.23% 1.26%

0.0% 0.5% 1.0% 1.5% 2.0%

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

1 1 . _. 2 ₂ . _. ^解約率 ^解約率

06.3^期 07.3^期

通期平均

前年同期比 0.22^{ﾎﾟ}^{ｲﾝﾄ改善}

移動通信事業

／_au

<1.20%> <1.39%>

（予）

（注）解約率はモジュール系を除く。

(11)

10

1.3 1.3 . _. ^販売コ ^ミ ^ッ ^ショ ^ン

移動通信事業

／_au

販売コミッション

30,000 35,000 40,000

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

*^新規、^機種変更

（円）

コミッション平均単価

_*

0

06.3^期 ^07.3^期

06.3^期 07.3^期(^予)

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

1,020 1,190 1,190 1,520 1,240 38,000 37,000 35,000 38,000 38,000

270 322 337 396 ^1,325 327

販売コミッション総額（億円） _4,920

37,000

コミッション平均単価（円）

販売台数（万台）

5,510 37,000 1,492

(12)

11

1,810 1,890 1,890 1,960 1,970

3,460 ^3,470 ^3,490 5,240 ^5,300 5,200 4,880

6,480 _6,530 _6,220 _5,840

5,580

3,490

1,930 ^3,460

4,650 4,840

151 150 159 ¹⁶³ 159

60 80 100 120 140 160 180

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q 1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000

（円）

1.4 1.4 . _. _ARPU _ARPU ^の推移 ^の推移

06.3^期 06.3^期 07.3^期

前年同期比

合計 ▲ _240円（▲ _3.4%）音声 ▲ _400円（▲ _7.6%）データ＋ _160円（＋_8.8%）

07.3^期通期予想

通期平均うち音声

データ

07.3^期

6,580 7,050

9,970

7,190

9,990

合計

音声

ﾃﾞｰﾀ MoU

（分）

7,090

(▲ 460)

(▲ 500)

(+40)

移動通信事業

／_au

9,680

Total ARPU WIN ARPU

<7,040円>

<5,150円>

<1,890円>

6,840

9,310

6,810

9,070

(13)

12

2 2 . _. _WIN _WIN ^の状況

移動通信事業

／_au

の状況

■ ダブル定額（ライト）は幅広い層を定額制に取り込み、₆月末定額制契約率は 80%^と^高水準。

4,319

5,550 ^6,750

14,330

8,280

9,460

3,252 77%

83% _82% _81% _81% _80%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

3/'05 6/'05 9/'05 12/'05 3/'06 6/'06 3/'07 0 4,000 8,000 12,000 16,000 20,000

WIN

^{契約者の伸び}

（千契約）累計契約数

定額制契約率

17% 36% ^55%

WIN^／au 契約者

（予）

40%

(14)

13

3. 3. ^{総合的な商品力の強化} ^{総合的な商品力の強化}

インフラ

（注）_PCSV：PC site viewer

ｺﾝﾃﾝﾂ &ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

料金

cdmaOne

2002^年 ²⁰⁰³^年

1998^年 ²⁰⁰⁶^{年中に導入予定}

CDMA2000 1x

1xEV-DO

（_Rev.0）

1xEV-DO Rev.A

端末

■ 伝送能力、コスト競争力等インフラの強みにより、端末、料金、コンテンツの総合的な商品力強化による差別化を図る。

PCSV^定額化

Evolution

移動通信事業

／_au

au LISTEN MOBILE SERVICE

1Q^にWIN^夏モデル7^機種を含む₈機種発売

（_06.8月∼） _Google_{の検索エンジン採用}

（_06.7月∼）

(15)

14

4. 4. 1 ₁ . _. ^{音楽ケータ} ^{音楽ケータ} ^イ ^イ ^＝ ^＝ _au

移動通信事業

／_au

_au

■ 「音楽といえば、_au」のイメージが定着。

■ モバイル音楽配信（着うたフル^®・着うた^®）市場は_PCの₉倍。

au^は着う^たフ^ル^®^・^着う^た^®^{の先駆者と}^し^てモバイル音楽配信市場を牽引。

PC^配信 12^億円

10%

ﾓﾊﾞｲﾙ配信 109^億円

90%

日本の音楽配信市場

「音楽」といえば？

出所：_KDDI調査による。₀₆年₆月。

A^{ﾌﾞ}^{ﾗﾝﾄﾞ}

au

B^{ﾌﾞ}^{ﾗﾝﾄﾞ}

C^{ﾌﾞ}^{ﾗﾝﾄﾞ}

「音楽」で最初に思い浮かべる携帯会社は？

音楽配信市場

122 ^億円

（₀₆年_1-3月）

au^：73^億円

EZ^着う^た^®^・^着う^{たﾌﾙ}^®^{流通総額（}^{当社集計値。}^ただしインディーズ、オリジナル音源でないもの除く）

（注）集計方法は上記（社）日本レコード協会発表値とは異なる。

出所：（社）日本レコード協会（会員各社の音源による収入実績）

75%

15%

9% 1%

(16)

15

4. 4. 2 ₂ . _. EZ _EZ ^「 ^「 ^着 ^着 ^う ^う ^た ^た ^フ ^フ ^ル ^ル ^® ^® ^」

移動通信事業

／_au

」

■ 対応端末の伸びに伴い、_EZ「着うたフル^®」の_DL数も着実に増加。

■ _EZ「着うたフル^®」は_CDシングルの生産枚数に迫るレベルに市場規模が拡大。

0 200 400 600

CD^シングル EZ^「^着う^たフ^ル®^」 0

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

11/'04 5/'05 11/'05 5/'06 0 200 400 600 800 1,000 1,200

累計DL 数（左軸）対応端末数（右軸）

EZ^「^着う^たフ^ル^®^」^の伸び ^EZ^「^着う^たフ^ル^®^」^の月次^DL^数

（万枚_/DL）

(^万台)

生産枚数

（₀₆年_1-5月の月次平均）

出所：_CDシングル生産実績は、（社）日本レコード協会より。 (^万DL)

06^年6^月末

対応端末：₈₄₆万台累計_DL数：_5,000万超

EZ^「^着う^たフ^ル^®^」

（₀₆年₆月）

(17)

16

1 1 . _. ^メ ^メ ^タ ^タ ^ルプラ ^ルプラ ^ス ^ス

固定通信事業

■ メタルプラスの₆月末の累計開通回線数は₂₂₂万に増加。

■ メタルプラス拡販により、音声サービスの売上も好転。

-6.7% ^-4.9%

-0.8%

9.9% ^12.1%

500 550 600 650 700 750 800

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

-40.0% -30.0% -20.0% -10.0% 0.0% 10.0% 20.0%

音声サービス前年同期比 1,799

2,223

2,750

1,165 677

41 408 0

1,000 2,000 3,000

3/'05 6/'05 9/'05 12/'05 3/'06 6/'06 3/'07

メタルプラスの契約数

（千回線）

300 720 1,530

開局

GC^数 ^{870 1,330}

（億円）

06.3^期 07.3^期

音声サービス売上

（注）

（注）_KDDI単体ベース

（予）

1,470 1,520

(18)

17

2. FTTH

2. FTTH ^の取り ^の取り ^組み ^組み

固定通信事業

■ 「_KDDI光プラス」を「ひかり_one」に名称変更し、₆月より新ブランドの下、東京電力との FTTH^{統合サービスを開始。}

06.3^期

マンション全国レベルへ

07.3^期 08.3^{期以降}

一戸建てを関東エリアを中心に展開

06.6^月

統一ブランドでのサービス開始

07.1^月1^日 FTTH^事業統合

05.11^月

プレ統合サービス開始 05.10^月

東京電力と包括提携合意

関東エリアでの東京電力との連携により FTTH^{の成功モデルを構築}

他地域に拡大

06.4^月

FTTH^{事業統合の方向で合意}

Step 1 _{Step 2}

(19)

18

お客様情報の流出に対する対策

インターネット接続サービス「_DION」をご利用いただいているお客様に関する

2003^年12^月18^{日時点の情報「}3,996,789^名様分」^{が外部流出。}^（6^月13^{日報道発表）}

発生当時に比べ、現在は個人情報保護法の施行や、セキュリティ強化技術の進歩等にあわせ、順次強化対策を実施するとともに情報セキュリティ委員会活動、社員教育等を強化。

現在のセキュリティ対策

^{情報セキュ}^リ^ティ^{委員会の中に、}特別対策委員会を設置し、以下のアクションプランを策定し、実行。

今後の対応策

現在の諸対策の実施状況を再点検

実行可能な最善の強化策を策定

具体的な実行計画を確定し、発表

6^月末まで ⁷^月末まで ⁸^月初旬

(20)

19

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KDDI CORPORATION

KDDI CORPORATION

2007 年 3 月期 第 1 四半期決算資料

2006 年 7 月 21 日

1. 1. 2007 2007 年 年 3 3 月期 月期 1Q 1Q の の 決算総括 決算総括

2 2 . . 連結決算 連結決算

3 3 . . 移動通信事業 移動通信事業 / / au au ＋ツーカ ＋ツーカ ー（ ー（ PDC PDC ） ）

4 4 . . 固定 固定 通信事業 通信事業

5 5 . . 設備投資等 設備投資等

各事業の状況

各事業の状況

移動通信事業

移動通信事業

au au / / ツーカ ツーカ ー ー ( ( PDC PDC ) )

固定通信事業

固定通信事業

1. 1. 1. 1. 純増

純増

1 1 . . 2 2 . . 解約率 解約率

1.3 1.3 . . 販売コ ミ ッ ショ ン

販売コ ミ ッ ショ ン

コ ミ ッ ショ ン平均単価

1.4 1.4 . . ARPU ARPU の推移 の推移

2 2 . . WIN WIN の状況

の状況

契約者の伸び

3. 3. 総合的な商品力の強化 総合的な商品力の強化

イ ンフ ラ

ｺﾝ ﾃ ﾝ ﾂ &ｱ ﾌﾟﾘｹ ｰ ｼｮﾝ

料金

端末

4. 4. 1 1 . . 音楽ケータ 音楽ケータ イ イ ＝ ＝ au

au

日本の音楽配信市場

「 音楽」 と いえば？

au

122 億円

4. 4. 2 2 . . EZ EZ 「 「 着 着 う う た た フ フ ル ル ® ® 」

」

1 1 . . メ メ タ タ ルプラ ルプラ ス ス

メ タ ルプラ スの契約数

音声サービス売上

2. FTTH

2. FTTH の取り の取り 組み 組み

お客様情報の流出に対する対策

お客様情報の流出に対する対策

現在のセキュ リ ティ 対策

今後の対応策

U b iq u it o u s S o lu ti o n C o m p a n y U b iq u it o u s S o lu ti o n C o m p a n y

2007 ^年 3 ^{月期第} 1 ^{四半期決算資料}

2006 ^年 7 ^月 21 ^日

1. 1. 2007 ₂₀₀₇ ^年 ^年 3 ₃ ^月期 ^月期 1Q _1Q ^の ^の ^決算総括 ^決算総括

2 2 . _. ^連結決算 ^連結決算

3 3 . _. ^{移動通信事業} ^{移動通信事業} ^/ / au _au ^＋ツーカ ^＋ツーカ ^ー（ ^ー（ ^PDC PDC ^） ^）

4 4 . _. ^固定 ^固定 ^通信事業 ^通信事業

5 5 . _. ^{設備投資等} ^{設備投資等}

au au / _/ ^ツーカ ^ツーカ ^ー ^ー ( ₍ PDC _PDC ) ₎

1. 1. 1. _1. ^純増

1 1 . _. 2 ₂ . _. ^解約率 ^解約率

1.3 1.3 . _. ^販売コ ^ミ ^ッ ^ショ ^ン

販売コミッション

コミッション平均単価

1.4 1.4 . _. _ARPU _ARPU ^の推移 ^の推移

2 2 . _. _WIN _WIN ^の状況

^{契約者の伸び}

3. 3. ^{総合的な商品力の強化} ^{総合的な商品力の強化}

インフラ

ｺﾝﾃﾝﾂ &ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ

4. 4. 1 ₁ . _. ^{音楽ケータ} ^{音楽ケータ} ^イ ^イ ^＝ ^＝ _au

_au

「音楽」といえば？

122 ^億円

4. 4. 2 ₂ . _. EZ _EZ ^「 ^「 ^着 ^着 ^う ^う ^た ^た ^フ ^フ ^ル ^ル ^® ^® ^」

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